还在为每个月的报表头疼吗？别担心，月度报表怎么做并没有想象中那么难。本篇文章将为新手朋友们提供一份详细的制作流程与模板，助你轻松上手，高效完成月度报表，告别“大表哥”、“大表姐”的称号。

一、明确报表目的与结构

制作月度报表怎么做的第一步，也是最关键的一步，是明确报表的目的和受众。不同的报表目的决定了报表的内容和结构。例如，销售月报侧重于销售业绩分析，财务月报则侧重于财务状况的呈现。

• 确定报表的使用者：管理层、部门负责人、团队成员？
• 明确报表要回答的问题：销售额增长了多少？成本控制得如何？
• 规划报表包含的指标：销售额、利润率、客户数量、退货率等。

明确这些问题后，就可以着手设计报表的结构，确定哪些数据需要呈现，以及如何组织这些数据，才能最有效地传达信息。

二、收集与整理数据

确定报表结构后，下一步就是收集所需的数据。数据的质量直接影响报表的准确性，因此数据收集需要细致认真。

• 确定数据来源：ERP系统、CRM系统、Excel表格、数据库等。
• 核实数据的准确性：避免错误数据、遗漏数据。
• 整理数据格式：统一日期格式、数字格式，清除不必要的空格和符号。

数据整理是耗时但必不可少的一步。确保数据的准确性和一致性，才能为后续的分析和可视化奠定基础。

三、选择合适的工具

制作月度报表怎么做，工具的选择至关重要。常见的报表工具有Excel、专业的BI工具等。选择合适的工具，可以提高报表制作的效率和质量。

• Excel：操作简单，功能强大，适合处理中小规模的数据。
• BI工具：功能更全面，支持连接多种数据源，提供更强大的数据分析和可视化功能，适合处理大规模的数据。

根据自身的需求和预算，选择最合适的工具。如果需要处理大量数据，并进行复杂的数据分析，专业的BI工具是更好的选择。

四、制作数据表格与分析

数据准备就绪后，就可以开始制作数据表格，并进行数据分析。

• 创建数据表格：按照报表结构，将数据录入表格。
• 运用公式和函数：计算总和、平均值、百分比等关键指标。
• 使用透视表：对数据进行多维度的分析和汇总。

数据分析的目的是从数据中提取有价值的信息。通过分析数据，可以发现问题、识别趋势、评估绩效，为决策提供支持。

五、可视化呈现与格式美化

数据表格和分析结果制作完成后，需要进行可视化呈现和格式美化，使报表更易于理解和阅读。

• 选择合适的图表类型：柱状图、折线图、饼图等。
• 调整图表格式：添加标题、坐标轴标签、数据标签，调整颜色和字体。
• 使用条件格式：突出显示关键数据。

优秀的可视化能够清晰地展示数据的趋势和模式，帮助读者快速抓住重点。选择合适的图表类型，并进行适当的格式美化，可以大大提高报表的可读性和吸引力。

六、编写报告结论与建议

仅仅呈现数据是不够的，还需要对数据进行解读，并提出结论和建议。

• 总结核心发现：提炼数据中的关键信息。
• 分析原因：解释数据背后的原因。
• 提出建议：基于数据分析，提出改进建议。

结论和建议是报表最重要的部分。它们将数据转化为行动，为决策者提供有价值的参考。

七、保存与分享

完成报表后，需要将其保存为合适的格式，并分享给相关人员。

• 保存为PDF格式：方便阅读和打印。
• 分享方式：邮件、共享文件夹、报表平台等。

确保报表能够安全、及时地送达目标受众，才能发挥其应有的价值。

八、九数云BI：让月度报表制作更高效

对于高成长型企业而言，仅仅依靠 Excel 制作月度报表怎么做，效率和效果往往难以满足需求。九数云 BI 作为一款 SaaS BI 工具，能够帮助企业更高效地完成月度报表的制作，将“大表哥”、“大表姐”们从重复劳动中解放出来。九数云BI 提供了强大的数据处理、分析和可视化功能，助力企业快速洞察数据价值。

1、自动化数据汇总整理

九数云BI采用线上部署方式，支持线上填报和本地 Excel 文件上传，将数据统一存储在数据库中，避免数据不一致的问题。这解决了传统 Excel 办公中数据表格繁多、人工清洗汇总效率低下的难题。

2、轻松处理百万级数据

传统的 Excel 在处理大数据量时速度会明显下降。九数云 BI 单次可处理百万行乃至千万行的数据量，并在数秒内完成数据处理，其强大的计算引擎让数据分析变得轻松无压力。

3、动态可视化报表

九数云 BI 提供了丰富的图表类型，包括 Excel 中不具备的面积图、玫瑰图、多层饼图、词云、矩形树图、地图等。用户可以从多维度分析数据，并以酷炫的可视化报表呈现出来，一目了然。通过拖拽操作，即可轻松创建各种交互式图表，动态展示数据背后的信息，告别领导对报表“中规中矩”的评价。

4、灵活的数据连接与集成

九数云 BI 支持多种数据源连接，包括 Excel、CSV 文件、关系型数据库、分布式数据库等，还可以通过 API 接口连接其他平台的数据源，实现企业数据的全面整合。通过九数云，可以创建企业数据、上传 Excel 数据、使用公共数据源或链接简道云数据，并无限整合这些数据。

5、便捷的报表分享与发布

九数云 BI 支持多种报表分享方式，包括公开链接分享、密码链接分享、企业内部分享等。用户可以通过网页端或手机端随时随地查看最新数据。此外，九数云还支持定时任务设置，自动按时将报表以群报表或群机器人的形式发送给个人或群聊，方便快捷。

总结

月度报表怎么做，关键在于明确目的、规范流程、选择合适的工具。本篇文章提供了一份详细的制作流程与模板，希望能帮助新手朋友们快速上手。同时，九数云BI作为一款强大的SAAS BI工具，能够帮助企业自动化报表流程，提升数据分析效率，实现更精细化的运营管理。如果您想了解更多关于九数云BI的信息，可以访问九数云官网（www.jiushuyun.com)，免费试用体验。