一、企业介绍
ROBOTIME 若态成立于2007年，是一家集原创设计、生产制造和全球销售于一体的创新型企业。公司坚持“原创、自主、全球化”的品牌定位，产品涵盖3D木质拼图、机械模型、DIY艺术屋、潮玩盲盒及文创产品。
公司坚持不断整合供应链资源与提升设计能力，基于Amazon、Ebay、独立站等多个海外平台扩展跨境业务，实现全球市场的快速覆盖与高速增长，成为中国文创出海的代表性企业之一。
二、项目背景
企业内部有第三方ERP、自研ERP等多套系统，但业务部门日常工作中依然存在大量excel表。
- 一方面是由于ERP固定报表展示维度有限、看数不够灵活，且模块分散、重点不突出；
- 另一方面，实际业务中存在大量难以被直接系统化的协同表格和自定义逻辑。
业务人员重复制表工作多，管理者看数不够及时直观，于是开始寻求数字化变革，数跨境BI就是其变革中的重要环节。
由于本次项目的发起和使用人员均为业务部门，为了让他们深度参与、持续参与企业数字化建设，若态选择由数跨境运营人员陪伴业务部门从产品学习、需求梳理到系统实现，逐步推进项目落地。
三、项目过程
本次项目从启动到落地大致经历了四个阶段：从最初的产品学习和需求启发，到第一个业务场景的快速上线，再到跨部门的场景拓展与优化，最终实现企业自主迭代和持续优化。每一阶段都有清晰的目标与里程碑：
（一）第一阶段——一周：线上课程+线下基础培训
为了保证项目开展效率，在现场培训之前，数跨境首先为企业相关人员开通了为期一周的线上培训课程，通过课前导学+课后作业+结课考试的方式，让零基础的业务人员了解产品价值、使用路径和基本操作。
线上课程结课后，企业确认了本次项目的核心参与者，数跨境运营人员与其开展线下交流，通过行业方案宣讲、同业客户案例展示等，引导业务人员关注项目建设，启发业务人员提出需求。
此外，企业方也确认了本次项目的临时组织架构，框定了主要的项目节点，作为项目进度参考。
（二）第二阶段——一个月：第一个场景落地
企业内部经过讨论，决定选择手工表格最多的跟单部门作为本次项目的起点，以占用该部门时间最多的库存与备货场景作为切入点。数跨境侧运营引导业务人员从数据源、分析逻辑、展现形式等方面进行场景梳理与规划，企业根据第一阶段梳理后的需求提供样表，通过demo框架搭建的形式规划落地路径。
1、场景核心痛点
（1）数据来源多：
企业仓库较多，ERP数据能覆盖平台仓和主要海外仓，但仍有部分海外仓、海外在途、国内现货、国内在产数据未接入，需要依靠手工表格进行补充。
此外，项目开展期间企业正在进行ERP系统切换，企业的备货逻辑依赖较长周期的历史销量数据，无论哪一套ERP中的补货建议，都由于历史数据不足的限制，无法直接使用。
（2）缺乏有效的可视化呈现：
对于这一场景，ERP中往往只有明细报表，想要看到库存的状态、仓库、库龄、品牌、品线等分布情况只能导出数据进行透视，管理层依赖跟单部门周期性提供的报表，不能直观知晓库存情况及资金占用等信息，无论是管理层还是业务自己，打开密密麻麻的统计表格都感到头疼。
（3）备货逻辑自定义程度高：
企业内部有两套备货算法，一套是跟单部门根据历史销量预测的，一套是运营部门基于自己的运营计划填报的，实际备货时跟单部门需要权衡两套算法确认最终分货数量，再根据发货计划推算国内发货和生产计划。
（4）数据难以在企业内高效协同：
库存数据与运营、采购、财务等数据密切相关，涉及到跨部门的数据引用时，各部门要么自己从ERP导出重新汇总一遍，要么等待对方部门发来各种版本的excel表，费时费力。
2、主要成果展示
通过数跨境BI直接连接ERP、钉钉文档、本地文件夹的方式对多来源数据进行聚合，业务人员自行设置计算逻辑和报表呈现形式，借助数据存档、团队协作的功能实现历史数据留存和跨部门数据引用，企业上线了第一个模块。
（1）库存总览
快速了解库存分布、资金占用、库存冗余等情况
（2）存销监控
对商品进行分级管理，自动标识异常数据（例如长库龄低动销等）
（3）备货预测
构建备货逻辑，根据实际库存和预测销量数据预估售罄日期和发货日期，自动生成备发货建议。同时，自动生成供运营部门填报需求的模板，将跟单部门的预测作为模板中的参考数据，然后分发给运营进行填报
（4）备货消耗跟踪
在备货环节中，运营自行填报的预测数据权重较高，为了控制运营的预测行为，避免过多备货，跟单部门还会对运营填报的预测数据进行持续跟踪，跟进其实际达成情况
（三）第三阶段——两个月：现有场景优化及新场景拓展
经过第二阶段的实战演练，企业业务人员逐渐熟悉了数跨境BI的操作及应用，也与数跨境侧运营人员建立起了良好的信任关系和配合方式，通过“企业提出需求-数跨境侧协助拆解和梳理需求-数跨境侧demo示例-企业尝试自主搭建-数跨境侧协助解决问题-汇报与优化”的循环，在其他部门中进行场景拓展。
1、物流部门
核心需求是需要监控发货量、运费成本和物流时效，由于这一场景中，大量基础数据都留存在跟单部门和货代协同维护的在线表格台账中，无论是数据查询还是共享都比较麻烦。
此外，物流台账缺乏公司级的统一规范，各业务线自己有一套记录格式，数跨境BI项目推进要求业务规范数据记录，也是反向牵引业务进行数据底表结构优化的过程。
（1）头程物流总览
从物流商、物流渠道、时间、负责人等维度，全面透视物流数据，监控物流时效，了解费用变动。未来，企业也期望基于不同物流商的时效、报价等数据，形成供应商绩效评价机制，为企业汰换物流商提供参考。
（2）物流轨迹查询
针对货件的物流轨迹，之前运营需要不定期询问跟单部门，现在借助看板，运营可以自行登录完成查询。
2、亚马逊运营部门
亚马逊运营部门目前主要依赖ERP数据，但ERP数据查看维度有限，使用者难以快速抓取重点，运营需要频繁导出报表在excel中二次透视。
同时，库存数据也是运营部门复盘时的重要部分，当前报表制作模式难以快速调用跟单部门整理好的库存数据，日报月报制作麻烦。
企业通过数跨境BI直接接入领星、钉钉表格等数据，在数跨境BI中构建了多维度看板，直接调用跟单部门在库存模块整理好的数据，形成了自动化数据看板。
（1）销售数据总览
从地区、站点、品牌、品线、运营等维度透视销售数据，掌握数据变动情况和目标达成进度，及时发现机会和风险。
（2）重点产品监控
产品分级管理，串联排名、流量、销售等数据，对重点产品的核心运营数据一目了然
（3）库存情况复盘
调用库存模块数据，从运营视角进行监控，敦促对应负责人制定运营策略优化库存结构
3、独立站运营部门
独立站部门的数据来源更为分散，当前ERP主要还是针对独立站的商品和订单数据管理，对于运营、利润等报表的支持都较为薄弱，大量手工表格需要进行进一步整合。
企业选择直接从独立站后台获取订单账单数据，同时接入Meta、Google等平台的投流数据，导入红人寄样、营销日历、商品主数据等手工维护表格，调用跟单部门在库存模块整理好的数据，构建了一系列独立站运营看板。
（1）销售及利润数据概览
整合多系统数据，从国家、店铺、渠道、商品等维度计算和透视销售及利润，及时了解流量分布、目标达成、销售波动等情况
（2）广告数据总览
监控广告成效、投入产出及账户消耗情况，了解广告素材质量
（3）红人营销监控
一屏掌握红人合作情况，了解合作成本
4、采购部门
采购部门参与数跨境BI的阶段较为靠后，其数据主要来源于自研ERP和手工台账，当前数跨境BI看板主要满足其自动汇总和简单看数需求，监控供应商合作情况和采购付款情况.
（四）第四阶段——至今：自行迭代，持续优化
经过三个多月的深度陪跑，企业内部培养起了若干数跨境BI的搭建主力，其他相关人员也理解了数跨境BI的价值，掌握了与搭建人员的配合方式，遇到问题能够先自行沟通并排查解决。
进入这一阶段，数跨境侧作为辅助角色提供常规支撑，通过远程技术支持和定期回访的形式，协助企业持续进行场景丰富和迭代。
四、总结
苏州若态科技有限公司通过在库存、物流、运营等多个模块引入数跨境BI，大幅提升了企业日常数据处理和查看效率。同时，数跨境BI项目开展的过程也是反向牵引业务部门梳理业务流程、明确业务细节、规范业务记录的过程，为企业后续数字化建设的纵深推进打下了良好的基础。
BI系统本质上是企业管理理念和管理方式的载体，其建设不是一蹴而就的，回望若态的项目进程，管理层的全程关注、对接人的有效统筹、参与者的认真负责和软件方的陪伴支持缺一不可。在后续合作中，双方将持续配合，继续拓展数跨境BI在实际业务中的应用场景，让数跨境BI真正帮助企业全面提升经营效率。
