在信息爆炸的时代，数据如同散落的珍珠，而excel可视化看板制作就是将这些珍珠串联成熠熠生辉的项链的工具。它不仅能将复杂的数据转化为直观易懂的图表，还能帮助用户快速捕捉关键信息，从而做出更明智的决策。通过excel可视化看板制作，用户可以告别枯燥的数据表格，拥抱更高效、更具洞察力的数据分析体验。

一、数据准备与清洗：可视化看板的基石

制作excel可视化看板制作的第一步，也是至关重要的一步，就是数据的准备与清洗。想象一下，如果你的原材料本身就存在问题，那么最终的产品质量肯定会受到影响。因此，我们需要将原始数据整理成标准的表格形式：一行代表一条记录，一列代表一个字段，例如日期、区域、产品、销售额、数量等。

确保数据的准确性和规范性是关键。字段名称要清晰易懂，如将“日期”列命名为“订单日期”，将“销售金额”列命名为“实际销售额”。数值列必须为数字格式，日期列必须为日期格式，这样Excel才能正确识别并进行计算。此外，还需要去除合并单元格、空行、总计行等不必要的元素，只保留明细数据，确保数据的纯净度。

二、设计看板结构：明确目标，规划蓝图

在开始动手制作excel可视化看板制作之前，我们需要先在脑海中或纸上勾勒出看板的整体结构。明确看板的核心指标（KPI）是首要任务。例如，总销售额、同比/环比增长率、订单数、人均业绩等。这些指标将直接反映业务的健康状况和发展趋势。

接下来，需要确定分析的维度，例如时间趋势（按月/周）、维度对比（区域、产品、人员）、结构占比（品类占比、地区占比）等。不同的维度将从不同的角度揭示数据背后的故事。然后，粗略规划看板的区域布局：顶部通常放置标题、日期和筛选器，中间区域展示关键指标的大数字卡片，底部则可以放置趋势图、对比图和占比图等。

三、建立数据透视表：驱动看板的数据引擎

数据透视表是excel可视化看板制作的核心引擎，它能够快速汇总、分析和呈现大量数据。在准备好的数据源上，选择“插入”选项卡中的“数据透视表”，并将其放置在一个新的工作表中（例如命名为“PVT”）。

根据分析需求，创建多个数据透视表。例如，按月汇总销售额（行：月份；值：销售额），按业务员汇总销售额（行：业务员；值：销售额），按产品汇总销售额和利润（行：产品；值：销售额、利润），按省份汇总销售额（行：省份；值：销售额）。

利用计算字段功能，可以根据现有字段计算出新的指标，例如利润率、客单价等。这些计算字段将为看板提供更丰富的信息。

四、生成可视化图表：将数据转化为洞察

有了数据透视表之后，就可以从中生成各种可视化图表，将数据转化为更直观的洞察。在每个数据透视表上，选择“插入”选项卡中的“数据透视图”，选择适合的图表类型：

• 折线图/柱形图：适合展示时间趋势，例如按月销售额的变化。
• 柱形图/条形图：适合展示人员或产品的排行，例如销售额最高的业务员或产品。
• 饼图/圆环图：适合展示占比情况，例如产品结构、区域占比。
• 组合图：适合同时展示金额和增长率等不同类型的数据。

对生成的图表进行优化，删除不必要的图表按钮，设置平滑线使折线图更加美观，调整图例位置和数据标签，使图表更易于阅读和理解。

五、搭建看板界面：布局与美化的艺术

将生成的图表剪切并粘贴到“Dashboard”工作表上，按照之前设计的布局进行摆放。调整图表的大小，使其顶部对齐、左右对齐，保证整体的整齐美观。

使用“插入”选项卡中的“形状”功能，绘制矩形或圆角矩形作为模块容器或KPI卡片。在KPI卡片上插入文本框，并在文本框中输入“=某个透视表汇总单元格”，即可动态显示关键指标的数值。对卡片和图表区域进行美化，例如添加圆角边框、阴影效果，选择合适的颜色搭配，提升看板的视觉吸引力。

六、增加交互性：切片器与时间轴的魔法

为了让看板更具交互性，可以使用切片器和时间轴控件。在数据透视表上，选择“数据透视表分析”选项卡中的“插入切片器”，选择需要进行筛选的字段，例如区域、产品、业务员等。

将所有切片器剪切到“Dashboard”顶部或左侧，调整大小和样式，使其与看板整体风格协调。在切片器上右键单击，选择“报表连接”，勾选需要联动的全部数据透视表，这样就可以通过点击切片器，实现对整个看板数据的联动筛选。对于日期型字段，可以使用时间轴控件，提供更直观的时间范围选择功能。

七、颜色与样式：细节决定成败

在颜色和样式方面，需要遵循一些基本原则。选择1–2个主色 + 1个强调色，避免使用过于花哨的颜色组合。同一类数据使用同一色系，例如销售额相关的图表统一使用蓝色系。深色背景时，文字使用白色或浅灰色，高亮指标使用亮色。控件（切片器、按钮）样式统一，字体统一（如等线、微软雅黑）。

八、数据更新与维护：保持看板的活力

为了确保看板的长期有效性，需要建立数据更新与维护机制。确保后续新增数据插入到“Data”表相同结构下方。更新数据时，只需右键单击任一数据透视表，选择“刷新”，或选择“数据”选项卡中的“全部刷新”，看板即可自动联动更新。如果数据量较大，可以将数据转换为“表格”（Ctrl+T），数据透视表引用表名，提高扩展性。

九、九数云BI：更强大的数据可视化解决方案

excel可视化看板制作虽然功能强大，但在处理海量数据、多人协作和复杂分析方面存在一定的局限性。这时，九数云BI等专业的数据可视化工具就能派上用场。九数云BI是一款高成长型企业首选的SAAS BI工具，它能提供更强大的数据处理能力、更丰富的图表类型和更便捷的协作功能，帮助企业更好地挖掘数据价值。

九数云BI 的优势：

• 海量数据处理：九数云BI 能够轻松处理数百万甚至数十亿行数据，远超Excel的处理能力。
• 丰富的图表类型：除了Excel中常见的图表外，九数云BI还提供了更多高级图表类型，例如热力图、地理地图、桑基图等，满足更复杂的可视化需求。
• 强大的数据分析功能：九数云BI内置了各种数据分析函数和算法，能够进行更深入的数据挖掘和预测分析。
• 便捷的协作功能：九数云BI支持多人在线协作，团队成员可以共同编辑和查看看板，提高协作效率。
• 灵活的部署方式：九数云BI提供SAAS和私有化部署两种方式，满足不同企业的需求。

总结

通过本文的介绍，相信你已经掌握了使用 Excel 制作实用又美观的excel可视化看板制作的基本流程和技巧。从数据准备与清洗，到看板结构设计，再到数据透视表和可视化图表的制作，每一步都至关重要。掌握这些技巧，你就能轻松地将数据转化为洞察，为决策提供有力支持。

如果您想体验更强大的数据可视化功能，或者需要处理更复杂的数据分析任务，不妨试试九数云BI。您可以访问九数云官网（www.jiushuyun.com），免费试用体验。