在数据分析领域，用excel做看板是一种常见且实用的数据可视化方法。它能够将复杂的数据信息，以直观、简洁的方式呈现出来，帮助用户快速掌握核心业务指标，从而做出更明智的决策。对于许多企业和个人而言，Excel是他们接触数据分析和可视化的起点。通过学习和掌握Excel制作看板的技巧，可以有效地提升数据分析效率和决策水平。

一、准备与整理数据：看板制作的基础

用excel做看板的第一步，也是至关重要的一步，就是准备和整理数据。高质量的数据是制作有效看板的基础。你需要将原始数据整理成规范的“表格式”结构，确保首行是清晰的字段名，例如“日期”、“区域”、“业务员”、“产品”、“销量”、“金额”等，下方每一行则对应一条完整的记录。数据规范化是关键，务必保证每一列只包含一种数据类型，避免出现数字和文字混合的情况。此外，日期必须采用真正的日期格式，金额和数量则需设置为数值格式。在开始制作看板之前，务必对数据进行清洗，利用Excel的筛选、排序、删除空行和重复值等功能，确保数据的准确性和完整性。

二、数据透视表：看板的数据引擎

数据透视表是用excel做看板的核心工具，它能高效地汇总和分析数据，为后续的图表制作提供数据支撑。选中你的数据区域，然后点击“插入”菜单中的“数据透视表”，选择将透视表新建到一个新的工作表中。利用数据透视表，你可以轻松创建各种汇总报表，例如按“月份”汇总销售额，按“业务员”汇总销售额或订单数，按“产品”汇总销售额、利润等，以及按“地区/省份”汇总销售额。如果需要计算“利润率”、“单价”等衍生指标，你可以使用透视表中的“计算字段”功能，或者在原始数据表中预先使用公式计算好相关字段，再进行透视分析。

三、透视表生成图表：看板的可视化核心

有了数据透视表，就可以进一步创建可视化图表，这是用excel做看板的关键步骤。选中一个数据透视表，然后在“数据透视表分析”选项卡中点击“数据透视图”。根据你的数据和分析目的，选择合适的图表类型：对于展示趋势，可以选择折线图或柱状图；对于展示占比关系，可以选择饼图、圆环图或条形图；对于对比分析，可以选择条形图或柱状图。图表创建完成后，需要进行适当的美化，例如去掉图表上的字段按钮（右键图表，选择“隐藏图表上的所有字段按钮”），添加或调整标题、图例位置、数据标签、坐标轴格式等。在颜色选择上，尽量保持风格统一，并用高亮色突出重点数据。

四、创建看板工作表：布局与整合

为了更好地展示和管理你的数据可视化成果，你需要新建一个“看板”工作表，用于整合之前创建的图表。用excel做看板的布局设计非常重要，它直接影响到看板的可读性和易用性。将做好的各个图表“剪切”（注意是剪切，而不是复制）到这个新的工作表中，然后按照你想要的布局摆放好。一个常见的看板布局建议是：上方展示整体指标区（例如本月销售额、同比、环比、订单数等），左侧或中间展示趋势图或总体走势，右侧或下方展示人员、产品、区域等明细分析图。

五、指标卡片与标题：增强信息呈现

为了更清晰地展示关键指标，可以使用形状和文本框来创建指标卡片和标题。在看板工作表中，通过“插入”菜单中的“形状”，选择矩形或圆角矩形，创建几块“指标卡片”，用于展示总销售额、订单数等关键数据。对这些形状进行格式设置，例如设置无轮廓或浅色轮廓、背景色、圆角、投影等，使其看起来更像卡片。然后，插入文本框作为标题和指标文字，选中文本框后，在编辑栏中输入“=某工作表!$单元格”，让文本框直接引用包含指标值的单元格。指标值使用大号加粗字体，副标题则使用小一点的字体，以突出重点信息。

六、切片器：实现交互式过滤

为了提高看板的交互性，可以使用切片器来实现数据的动态过滤。选中某个数据透视表，然后在“数据透视表分析”选项卡中点击“插入切片器”，选择你想要用于过滤的维度，例如年份、月份、地区、业务员等。在“切片器”选项中，设置“报表连接”，勾选所有需要联动的透视表，这样，当你点击切片器时，所有相关的图表都会一起进行过滤。最后，将这些切片器剪切到“看板”页，摆放在上方或侧边，调整样式、颜色、列数等，使其与整个看板的风格保持一致。

七、细节美化与优化：提升看板品质

用excel做看板的最后一步是细节美化与优化，这一步能够显著提升看板的整体品质。选中多个图表或形状，然后使用Excel的“对齐”功能，例如左对齐、顶端对齐、等距分布等，保持看板的整齐美观。在配色方面，整个看板尽量控制在2-3个主色，字体则使用同一套字体，例如等线或微软雅黑。避免在看板上放置过多的小图表，尽量突出3-6个关键信息区。如果你的数据会持续新增，可以将数据区域设置为“表格”，或者使用动态命名范围，让透视表的数据源可以自动扩展。

二、九数云BI：更强大的数据看板解决方案

虽然Excel是制作数据看板的常用工具，但当数据量增大、分析需求更加复杂时，其局限性也逐渐显现。九数云BI作为高成长型企业首选的SAAS BI工具，提供了更强大的数据处理、分析和可视化能力，帮助企业轻松构建专业、高效的数据看板。

1. 多数据源连接与整合

九数云BI支持连接多种数据源，包括Excel、数据库、云服务等，打破数据孤岛，实现数据的集中管理和整合，为企业提供全面、统一的数据视图。

2. 强大的数据处理与分析能力

九数云BI内置丰富的数据处理和分析功能，例如数据清洗、转换、计算、分组等，用户无需编写复杂的公式和代码，即可轻松完成数据的预处理和分析，提高数据分析效率。

3. 丰富的可视化组件与灵活的自定义

九数云BI提供多种可视化组件，包括图表、地图、表格、指标卡等，用户可以根据业务需求，灵活选择和组合这些组件，构建个性化的数据看板。同时，九数云BI支持自定义主题和样式，让看板更符合企业的品牌形象。

4. 强大的交互与联动分析

九数云BI支持多种交互方式，例如筛选、钻取、联动等，用户可以通过简单的操作，快速探索数据，发现隐藏的模式和趋势。同时，九数云BI支持看板之间的联动，用户可以从整体看板钻取到明细看板，深入了解业务细节。

5. 灵活的权限管理与安全保障

九数云BI提供灵活的权限管理功能，用户可以根据角色和部门，设置不同的数据访问权限，确保数据的安全性。同时，九数云BI采用多重安全措施，保障用户数据的安全可靠。

总结

用excel做看板是数据可视化的入门方法，掌握它可以帮助你更好地理解和呈现数据。然而，当数据量增大、分析需求变得复杂时，九数云BI等专业的BI工具能够提供更强大的功能和更高效的解决方案。通过学习和运用这些工具，你可以充分挖掘数据的价值，为企业决策提供有力支持。如果您想了解更多关于九数云BI的信息，可以访问九数云官网（www.jiushuyun.com)，免费试用体验。